Micron CEO: AI has 'totally changed' the equation for the boom-and-bust memory industry
El CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, afirmó recientemente que la inteligencia artificial (IA) ha transformado de manera radical el negocio de la memoria, tradicionalmente sujeto a ciclos de auge y caída. Durante su aparición en el programa «Mad Money» de CNBC, Mehrotra destacó que «hoy no hay IA sin memoria. Los sistemas de IA requieren más memoria, de mayor rendimiento y menor consumo energético». Esta afirmación subraya cómo la IA ha cambiado por completo el valor de la memoria en el mercado.
La declaración de Mehrotra se produce en medio de la construcción de un enorme sitio de fabricación de semiconductores cerca de la sede de Micron en Boise, Idaho, parte de una inversión planificada de 250 mil millones de dólares en manufactura e investigación en EE.UU. El sitio de Boise incluirá eventualmente dos fábricas, cada una del tamaño de 10 campos de fútbol, y se espera que la primera comience a producir obleas a mediados de 2027. Este ambicioso proyecto refleja la visión de Mehrotra sobre cómo la IA ha alterado el panorama de la demanda de memoria.
Históricamente, el negocio de la memoria ha sido cíclico, con períodos de alta demanda que animaban a los fabricantes a aumentar la capacidad, solo para que el exceso de oferta redujera los precios posteriormente. Sin embargo, Mehrotra, quien tiene más de 40 años de experiencia en la industria de los chips y fue cofundador de SanDisk, sostiene que la IA está creando una fuente de demanda más duradera. La oportunidad va más allá de los centros de datos; se espera que vehículos autónomos, robots y dispositivos de consumo habilitados por IA requieran cantidades cada vez mayores de memoria en los próximos años.
«La memoria hoy es esencial», afirmó Mehrotra. «Por eso la llamo la infraestructura estratégica de la era de la IA». Esta creciente demanda también está cambiando el valor que los clientes otorgan a la memoria. En lugar de simplemente buscar ofertas del proveedor más barato, la memoria debe ser diseñada junto con los procesadores y sistemas en los que operará, convirtiéndose en un componente esencial para el rendimiento del sistema en general.
«Estamos trabajando estrechamente con ellos cada vez más temprano en su ciclo de desarrollo», explicó Mehrotra. «Nuestros clientes reconocen el valor de la memoria, porque es lo que les permite diseñar productos que son motores de crecimiento para ellos». A pesar de esto, Micron aún no puede producir lo suficiente para satisfacer esa demanda. «Todos nuestros clientes en todos nuestros mercados finales comprarán todo lo que produzcamos», añadió Mehrotra, señalando que los clientes de centros de datos actualmente desean aproximadamente un 50% más de suministro del que Micron puede comprometer.
El fabricante de memoria está ganando mayor visibilidad sobre esa demanda a través de acuerdos a largo plazo con los clientes, un cambio importante para un negocio históricamente expuesto a las fluctuaciones del mercado al contado. Durante la llamada de ganancias más reciente de la compañía a finales de junio, Micron anunció que había firmado acuerdos estratégicos de cinco años con 16 clientes, y desde entonces ha cerrado más acuerdos. «Han comprometido la toma del suministro», dijo Mehrotra. «Esto nos da garantía de demanda».